一天，狐狸出门找食物，可绕了森林一圈都一无所获。它四处游荡着，不知不觉就来到了之前骗乌鸦肉的那棵大树下。
它一抬头，看见乌鸦又站在那里，嘴里也叼着一块肉，狐狸顿时欣喜若狂，想着：美食真是得来全不费功夫，看我再把老乌鸦口中的肉骗到我嘴里。于是，狐狸张口大骂到：“喂，丑八怪，你以为你比孔雀小姐好看吗？比百灵鸟小姐唱得好听吗？你这个丑八怪，丑得要死！”乌鸦听了，气得快喷火，转过头去，想臭骂狐狸一顿，但是一想到之前狐狸的花招，乌鸦忍住了。
狐狸一见这个办法不管用，眼睛滴溜一转，摇着尾巴，打起了其它坏主意，它看见一只小乌鸦，它抓住了小乌鸦凶狠地说：“快点，把肉放下来，不然，我把它弄死！”乌鸦见了有些着急，狐狸得意地说：“只要你把肉给我，我放开你的孩子。”乌鸦听了，赶紧把肉放了下去，小乌鸦回到了妈妈的怀抱。
于是狐狸又一次骗到了乌鸦的肉，真可恶呀！
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