一天，老虎大王告诉动物们要办一场音乐会，小动物们听后，一整天都梳妆打扮，想在晚上的音乐会上表现出自己最好的一面。
有一支队伍前几天就知道了这个消息，一周前就在排练。他们是小猫，小狗，小鸟，小青蛙，他们由杜鹃老师带领着。
夜幕降临了，小动物们来到了森林的山洞里，小猫选了个最好的位子。演出开始了，首先出场的是老虎大王的队伍，他们唱的是他们最拿手的歌，“老虎叫”，老虎大王唱着：”我是全森林最雄伟，最强壮的老虎”。一阵掌声响起。接下来是搞笑团，由一群小猪组成，它们滚上滚上表演台，突然一团泥从头上洒下来浇到小猪们的身上，观众们哈哈大笑起来，小猪们也笑了起来，它们依然唱着：“我们是森林里最搞笑的乐队，谁都没有我们搞笑。”哈哈哈！随着观众们的笑声，它们走下了台。最后出场的是“合唱团”他们5个人上台了，他们化了妆，穿上了表演服，都认不出它们了，他们唱着：“我们是全森林最棒的动物！”啪啪啪，雷鸣般的掌声响起来！
动物们在欢笑声中度过一个美好的夜晚！
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