理财顾问述职报告范文_理财顾问个人简历范文

姓名：xxxx 性别：男
年龄：XX岁 身高：XXX
体重：XX 学历：高中
籍贯：贵州
现所在地：上海浦东外高桥
求职岗位：销售经理/主管、客户经理/主管、客户关系管理
求职地区：上海浦东
期望薪资 5000-8000元/月
个人评价
本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚；工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新；有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力；纪律性强，工作积极配合；意志坚强，具有较强的无私奉献精神。

工作经历
上海汇金房地产投资顾问有限公司
工作时间：2010年06月-至今
薪资水平： 5000-8000元/月
在职职位：高级营业主任
工作职责： 1 了解和发掘客户需求，为客户提供专业的置业咨询服务；
2 根据客户需求推荐合适房源，协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通；
3 为符合意向的客户协调买卖双方关系，达成一致后作为第三方为双方签订居间合同；
4 为客户提供良好的售后服务，维系客户关系。

上海金石投资理财顾问有限公司
工作时间：2008年03月-2009年11月
薪资水平： 5000-8000元/月
在职职位：客户经理
工作职责： 、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩；
3、维护老客户的业务，挖掘客户的潜力；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

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