变成天鹅的丑小鸭很想念鸭妈妈，就决定回到家探望鸭妈妈和他的哥哥姐姐们。
丑小鸭回到农场里，农场里有猫、有鸡、有鸟、还有鸭子，丑小鸭在鸭群里看到了鸭妈妈和哥哥姐姐们，鸭妈妈看到一只天鹅向他们走来，以为是一位新客人，就走上前问：“你是谁啊？”丑小鸭说：“我是丑小鸭啊，您不认识我了吗？”鸭妈妈和哥哥姐姐们都惊讶极了。他们异口同声地说：“难道你真是丑小鸭。”丑小鸭笑着点了点头。
哥哥姐姐们看着丑小鸭雪白的羽毛、长长的脖子，惊讶的说：“你怎么变成天鹅的？”丑小鸭把他的经历告诉了他们。鸭妈妈和哥哥姐姐跑过去，紧紧的抱住丑小鸭，好像他们的身体就粘在丑小鸭身上似的。鸭妈妈说：“你再也不要离开我们了，好吗？”丑小鸭说：“好的。”
从此，他们快乐的生活在农场里。
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