不久，乌鸦又找到了一块非常新鲜的肉，停在树枝上休息。这时，那只狐狸又来了，原来那只狐狸闻到了肉的味道，所以它跑了过来。狐狸看见树上的乌鸦，心里想：“这只愚蠢的乌鸦还真幸运，竟然又找到了一块肉，我得想个办法把肉弄到手。”
狡猾的狐狸对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，你的羽毛真漂亮，麻雀跟你比，还差十万八千里呢！”乌鸦听了高兴地点点头，心里却想：“这只可恨的狐狸又来骗我的肉了，我绝对不能让它得逞。”
狐狸又对乌鸦说：“漂亮的乌鸦啊，我听说过你的嗓子很美，黄莺都很羡慕呢！你能唱一首歌给我听吗？”乌鸦听了心里有点得意，它把肉放在边上，开始“哇哇哇”地唱了起来。狐狸听了赶紧捂住了耳朵。
狐狸见自己的这些办法都没用，就对乌鸦说：“美丽的乌鸦啊，我昨天找到了一罐番茄酱，把它洒在你的肉上，就可以变的酸酸甜甜的，可好吃了呢！你如果把肉分给我一点，我就给你洒上番茄酱。”乌鸦想了想，觉得很划算，就把肉扔给了狐狸。狐狸接过肉就跑走了，不一会儿就跑得无影无踪了。
乌鸦看见了，生气地扇着翅膀，咬牙切齿地说：“我怎么又上了狐狸的当呢？”
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