从前，有一只难看的小猫，全身的毛黑白黄混杂，毛色灰暗，皮包骨头，又瘦又丑。猫妈妈也不喜欢她，把她丢弃在森林里。森林的小动物当然也不喜欢她，大家给她取了个外号“丑丑”。
丑丑走啊走啊，迎面走来了小兔子。小兔子见了丑丑，斜着眼说：“猫如其名，果然很丑，哼！”说完，还踩了丑丑一脚。丑丑很疼，却不敢叫出声来，含着泪躲开了。
小鸭子从丑丑身边走过，仔细地看了看丑丑，大声尖叫：“啊呀，这是什么呀？世界上这么可以有这么丑的东西，还不快滚！”小鸭子扭着屁股，撞了丑丑一下，丑丑摔了一个跟头，一瘸一拐地走向另一个方向。
丑丑走到“小动物乐园”，它好想进去玩一玩。结果门口贴着“禁止丑陋的东西进入！”丑丑看了看自己，垂头丧气地走了。
丑丑躲进草丛，伤心地大哭起来。突然，丑丑看见小兔子和小鸭子在开开心心地玩耍，后面有一个黑色的大影子。丑丑擦擦眼睛仔细一看，呀！是一只打老虎，它正悄悄地靠近毫不知情的小兔子和小鸭子呢！
小兔子和小鸭子在玩皮球，突然看到大老虎，他们撒腿就要跑，可是已经来不及了，他们害怕得抱在一起，闭上了眼睛。这时，“喵”一声，丑丑跳了出来，扑向打老虎，伸出尖利的爪子往大老虎的脸上抓去，打老虎疼得灰溜溜地跑了。
小兔子和小鸭子看着丑丑，不好意思地说：“谢谢你，丑丑。我们为之前对你的行为道歉，请你原谅我们。你才是我们真正的朋友！”这件事很快被森林里的小动物知道了，大家都夸丑丑是个勇敢的小猫，都愿意和她做朋友。
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