托管估值核算岗工作总结 XX 年1月，**基金托管部顺利完成了部门组织架构的调整，从而使各项工作步入正轨。随着新员工的陆续到位和老员工的逐渐离去，以及客户资源日益增多，为更好地服务于公司客户，提升公司服务品牌形象，公司决定推出《XX 年度员工培训规划》，并将此列为我部门本年度的首要任务。按照培训计划安排，由我带领新招聘人员参加公司举办的新员工岗前培训。通过近三个月的学习与考试，这批同志都已经能够熟练掌握公司制度及相关产品知识。同时，针对公司快速发展所需，在4-5月份分别对保险代理人、证券经纪人进行了两次集中培训。 我们通过对每一天的交易记录进行核算、复查等手段，确保估值报告的准确性；同时，通过对基金的投资范围、特点、风险收益情况进行全面介绍，帮助大家树立良好的投资观念，掌握科学的理财方法。现将有关工作总结如下： 我们在新的工作中不断加强业务学习，对新业务、新政策进行系统研究，对每一个产品都做到烂熟于心，努力让自己的工作标准高于其他同事。通过日常工作中与同事间的沟通交流，我感觉自己对基金的认识越来越深刻。由于公司属于中小型基金公司，目前还没有自己的研究机构，对市场也缺乏长期跟踪，因此只能借鉴其它基金公司对市场的看法，尤其是比较有影响力的几家基金公司的看法。通过研读，也得到很多启示。具体表现在：（1）提倡专业主义精神。专业是立足之本，所谓术业有专攻。无论做什么工作，想取得成绩，都必须勤奋 - 1 - 学习、勇于实践，善于把握新形势下的新变化，真正掌握娴熟的技能。同样，只有你的工作富有创造性，拥有独特的方法或技巧，才会给客户留下深刻印象，赢得他们信赖。（2）坚持效率原则。做好基金工作就是要求我们仔细谨慎，养成良好的工作习惯。我们应该像销售商品一样销售我们的基金，最终目的是希望客户满意、获得回报。因此，我们既要热情周到又要言简意赅，既要承诺兑现，又要高效便捷，既要想客户之所想，又要能替客户着想。虽然，许多工作可以程序化，但仍有许多内容是需要我们去思考，需要我们去探索的，需要我们去创新的。这些都是需要我们加倍努力的。当然，工作中肯定存在这样那样的问题和困难，例如，员工业务素质有待提高、客户咨询数量有限、客户交流欠缺深度等。 - 2 - 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/66f752586f175f0e7cd184254b35eefdc8d31595.html