沙漠旅行结束了，小骆驼又来到小溪边照镜子。这时，小红马也来了，对小骆驼说：“你这个丑八怪，怎么还来照镜子啊，我真是倒了八辈子霉了呀！”小骆驼不但不生气，反而笑嘻嘻地对小红马说：“啥，我的脚掌，骆峰，睫毛，他们虽然长相丑陋，但它们在沙漠里却有非常大的用处。”小红马半信半疑地对小骆驼说：“是吗，我非常不相信。”小骆驼自信地对小红马说：“不信的话，你可以和我一起去茫茫的大沙漠里旅行啊。”
30分钟以后，小骆驼和小红马终于来到了无边无际的大沙漠。它们走呀、走呀。忽然，一阵风沙铺天盖地的飞过来。小骆驼连忙俯下身子，闭上眼睛。而小红马呢，他也学着小骆驼的样子，闭上眼睛，俯下身子。可是令它意想不到的是，风沙却无情地直往小红马的眼睛走。小红马只好闭住呼吸，风沙过去了。小红马差一点被吹晕，小红马把身上的沙子打扫干净，然后对小骆驼说：“你的眼睛怎么没有进沙子呢？”“因为我有两层睫毛啊。”小骆驼自豪地说。它们走呀走呀，忽然，小红马的一只马蹄陷进了沙漠。小红马大声喊到：“谁来救救我，谁来救救我。”小骆驼听到喊声，连忙把小红马救了出来。“你为什么不会陷进沙子里去呢？”小红马又产生了一个疑问。忽然，小红马的肚子咕噜咕噜地叫了起来，小红马说：“我饿了，我饿了。”于是，小骆驼对他说：“咱们回家吧。”“好啊，好啊，奇怪你为什么不饿呢？”“那是因为我的两个大疙瘩里面有足够的养料。”
小骆驼和小红马异口同声说：“原来我们每个人都有自己的长处哦！”他们从此成了好朋友！
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