“变！”一只狐狸在森林中得到了一顶魔法帽，正试用呢！它本来只想抓只兔子吃，没想到在它咬死了一只兔子后，那只兔子变成了一匹狼，头上就戴着这顶魔法帽。狐狸一碰魔法帽，就有张纸条从里掉了出来，上面写着：“本产品是一顶魔法帽，只要心中默想要变成的动物，再说一声“变”即可变身成功，本产品会自动隐藏，以达到最佳变身效果，再说一声“变”即可复原，望使用者谨慎。”
不一会，狐狸注意到有只狼叼着一只兔子，好像在找个隐蔽的地方好不让老虎发现，老虎是森林的霸主，从不捕猎，只抢狐狸和狼的猎物来吃，狐狸和狼都反抗过，可结果非死即伤。狐狸看到狼渐渐走近了，它嘴角微微上扬，轻说了一声：“变！”只见一只毛色漂亮的老虎跳到那匹狼面前，大吼一声，那狼便吓破了胆，丢下兔子，逃了。
老虎又变回狐狸，让兔子能填饱它的肚子——一只兔子可填不饱一只老虎。正当狐狸吃到一半时，它的耳朵又听见了声响，它一看，又一只兔子，它本想跳出去抓了那只兔子，可它停下了，眼珠一转，轻说了一声：“变！”只见一只浑身雪白的兔子来到那只兔子面前，那只兔子见了如此美丽的同伴，马上上前搭话。刚上前，便死在了狐狸爪下。
狐狸吃了几口，停下了，舔了舔嘴边的血，把两只兔子藏进树丛，它笑了起来，轻说一声：“变！”只见一只浑身雪白的兔子在森林中蹦跶，好像在找同伴。突然，一只狼跳了出来，一口咬住兔子，同时用爪子大力拍着兔子的头。那只兔子死了，变成了一只狐狸，头上戴着一顶帽子。那狼一碰那帽子，一张纸条掉了出来……
这顶魔法帽真的存在吗？真的存在。在哪？每个人长大后都会得到一顶，但它立即隐藏了。我们不用的话就会有老虎来抢我们的猎物，所以我们学会要使用它，但使用它时要谨慎，要善于变，不能有坏主意。否则，狐狸就是我们的下场。
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