银行业专业人员初级资格考试_银行业初级资格考试试题《个人理财》每日一练：专业理财师的工作（3.30）
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专业理财师的工作目标和重心是"帮助客户解决问题、实现其理财目标".要完成这一目标，理财师首先要（ ）。
A.深入了解客户
B.全面地去评估客户
C.提出自己的见解和建议
D.给客户做出专业理财规划报告书
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【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查专业理财师的工作。专业理财师的工作目标和重心是"帮助客户解决问题、实现其理财目标".要达成这一目标，理财师首先要先深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件；在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议，并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书，解说并呈递给客户。参见教材P222.
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