从前，有一只狼叫小灰灰，它的外表十分凶猛，内心却十分善良。突然有一天，它的爸爸不见了，妈妈很伤心，于是小灰灰踏上了寻找爸爸的路程。途中，发生了许多有趣的事情。
小灰灰看到了一只小白兔，正想问路时，小白兔就感到了有危险的事情，它往后一看，一只凶猛的大灰狼正在逼近，吓得一溜烟逃跑了。
小灰灰看到了一个老婆婆，对她说：“请问你有没有看到一只大灰狼。”
老婆婆回答说：“狼可不是什么好东西，昨晚，我听到了南边有狼嚎。”小灰灰得到了消息，立马往南边跑了。小灰灰跑到了一条小路上，看到了一只鸟儿被捕鸟网抓住了。鸟儿看到小灰灰，吓得浑身发抖，对它说：“请不要伤害我。”
“我不会伤害你。”小灰灰说，“我是来救你的。”小灰灰用牙齿把那张网咬破了。
“谢谢你，小灰灰。”鸟儿对它说。
“不用谢。”小灰灰大方地说。
小灰灰又向前走去，它碰到了一只孔雀，心想：她真漂亮！它走上前去，问：“请问你看到一只大灰狼么？”
孔雀梳理着它那五彩缤纷的尾巴，头也不抬地说：“脏死了，不要和我说话！”孔雀皱着眉头，迈着高傲的步伐走开了。
小灰灰伤心极了，但又想起自己还要找爸爸，就擦了擦眼泪，继续向前走着。突然，它看到了一个木偶人在追一只红狐狸，突然木偶人摔倒了，坐在地上放声大哭。小灰灰走过去，把木偶人扶起来，问它：“你怎么啦？”
没想到小木偶人一把把小灰灰推开，对它说：“快走开，狼和狐狸都不是什么好东西！”
小灰灰说：“虽然我外表凶狠，但是我心地是很善良的，能告诉我你们之间发生了什么事吗？”
“好吧，那我就告诉你吧！”小木偶说，“小红狐狸骗了我的包！”
小灰灰说：“好的，我这就帮你拿回来！”不一会儿，小灰灰气喘吁吁地拿着包回来了，说，“给你！”
小木偶感激地说：“对不起，我错怪你了，看人不能只看外表。你帮了我一个忙，我也竭尽全力帮你一个忙吧！”
小灰灰和小木偶翻山越岭，终于找到了爸爸，又过上了全家团圆的日子。
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