据 Cowen 称,来自供应链的数据显示,iPhone 的生产数量将在 2021 年底前增加,而 Android 则保持平稳,且可能完全没有增加。在一份给投资者的说明中,Cowen 分析师 Krish Sankar 说,2021 年第三和第四季度的 iPhone 制造量同比增长 21%。
还有其他迹象表明,苹果的 iPhone 13 系列正在使该公司在智能手机市场停滞不前的情况下实现增长。例如,中国零售商的 iPhone 13 预订单同比增长了两位数。
第三季度的 iPhone 制造量已从 4800 万台增加到 5100 万台,甚至有机会高于之前预测的 5100 万台制造量,该分析师预计 2021 年第四季度的生产量为 8200 万,高于之前预估的 7800 万。
此外,Sankar 还谈到了中国官方报告的 8 月份 iPhone 订单减少的问题。" 虽然 8 月 CAICT 数据显示中国 iPhone 销售量的 M/M 下降,但这可能因为是新产品发布前的需求降低,"Sankar 写道。" 新的 iPhone 13 在中国的预购数据似乎很强劲。"
这位分析师说,2021 年下半年,iPhone 13 的生产计划预测仍为 9000 万至 9500 万,同比增长 23%。
在投资者说明中,其他几位 Cowen 分析师表示,苹果不断增加的生产数量可能是其供应链合作伙伴的福音,然而,他们还没有提高这些上游的预测。
Sankar 维持其 12 个月的 AAPL 目标价格为 180 美元。他通过对苹果的核心业务采用 25 倍的盈利倍数,对服务业采用 45 倍的盈利倍数来得出这一预测。新的 2022 年每股收益预测为 5.30 美元,混合了 33 倍的市盈率。
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