老乌鸦的肉被骗走了，空着手回了家，告诉了小乌鸦今天发生的事，并警告小乌鸦说：“以后遇见这么狡猾的家伙一定要多加小心，千万不要相信那些甜言蜜语啊！”
小乌鸦听了妈妈的话，心里想：我以后可要多加小心，要是再遇到那只狡猾的狐狸，看我怎么收拾它！
这一天，小乌鸦也发现了一块肉，它立刻展开翅膀飞过去，把肉叼在嘴里飞回到树上。这时，老狐狸的儿子小狐狸刚巧路过，看到小乌鸦嘴里的肉，心想：上次妈妈就骗走了老乌鸦的肉，带回来我们美餐了一顿，到现在我都难以忘记那块美味的肉。今天我要再骗它一回，又可以美美地吃一顿啦，哈哈哈！
小狐狸笑嘻嘻地对小乌鸦说：“你好啊小乌鸦，你嘴里叼的是什么呀，能飞下来让我瞧瞧吗？”
小乌鸦一看，原来是狡猾的狐狸，又想骗我的肉，看我怎么收拾你。它小心翼翼地把肉放在了树枝上，对小狐狸说：“刚刚我路过一片小树林，发现有人在树洞里藏了许多肉，我一个人都没办法拿。”
小狐狸一听乐坏了，早把骗小乌鸦的事忘得一干二净，“真的吗？快告诉我那个树洞在那儿！”
小乌鸦指着远处的大树说：“看，就在那棵树的后面。”
没等小乌鸦说完，小狐狸就冲了过去，不一会儿，只听见小狐狸的惨叫声：“啊，啊，蛰死我了！”
原来，小乌鸦把小狐狸骗进了蜜蜂窝。
小乌鸦叼起它的肉，高高兴兴地回家了！
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