自从乌鸦被狐狸骗了一次后，他的情绪一直很低落，因为被狐狸欺骗让他在其他动物面前抬不起头，于是乌鸦决定报复一次狐狸。
乌鸦等啊等，盼啊盼，终于有一天机会来了。这天，乌鸦捡到一块变质的肉，这下乌鸦可高兴啦。他一边想着计划，一边飞往上次被狐狸骗的那棵树。
很快，狐狸就来了。这次狐狸发现乌鸦嘴里又有一块肉，心里又打起了鬼主意。“哎呀，乌鸦大哥，上次我骗了您，让您再其他动物面前丢脸，实在是我错了”，说完，还一把鼻涕一把泪地哭了起来。
可乌鸦却装成骄傲自大的样子，根本就不理狐狸。狐狸见一计不成，又要实施苦肉计。他装作是非痛苦的样子，使劲地撞着乌鸦所在的那棵高大，挺拔的树。由于树上有乌鸦的巢，所以乌鸦急忙说：“别撞，别撞，你不要命啦，有话好好说嘛。”
乌鸦一说话，嘴里那块肉立刻掉了下来。狐狸的态度马上来了个360度大转弯，转过头来就叼住了将要落地的肉，狼吞虎咽地吃起来。正当狐狸吃完肉准备离开的时候，乌鸦却大笑起来：“哈哈哈，你上当了，狐狸。你以为我还是以前那只被你骗的乌鸦吗？不，我早就变聪明了，刚才那块肉是一块变质的肉，吃完会拉肚子的！”说完，乌鸦开心地飞走了。
狐狸愣住了，久久不能回神。此时他也明白了一个道理：欺骗只能获胜一时，却不能获胜一世。
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