工作总结精辟简短个人 一、主要完成的工作 1.承担理财顾问和投资顾问的工作，独立完成新增引进客户资产____多万，新增有效客户____户，完成权益类产品____多万，完成固定收益类产品____多万，全年创收也已经超额完成截止年度应该有____万左右。 2.落地两单PB业务，一单易同投资已入资____亿多元，已开始运作，还有一单崇盛维金已做托管和行政外包。 3.处理____股权质押后续事宜。 二、未完成的工作 1.由于一些大客户刚建立联系，正在考虑推荐定制产品等，因此还需要一段时间沟通与交流。 2.因为银行这边定制资管理财产品需要走相当长一段流程，所以还需要继续沟通。 3.有一家私募正在考虑谈场外期权和收益互换等问题，后续保持沟通。 三、本人当年绩效目标完成情况 本人今年权益类产品销售超额完成，完成率近____%，固定收益类产品销售只有____多万，完成较差，创收指标____万，截止年底应该有____万创收以上，已完成，同时成功自我引进两单泛资管业务。今年各项指标完成一般，还是过于集中在产品销售业绩上，占比较大，机构类和创新类产品较少，需要有更大的机构类业务创新，希望有一笔场外期权和收益互换等机构型业务。 第1页共3页 四、下一年度的发展目标及本人需要的支持或帮助 发展更多的高净值客户，通过更勤奋的努力挖掘身边高资产客户，同时拜访更多的机构客户，挖掘一些机构业务，同时做成一单产品定制，同时多做财富管理业务，加油做定制和每次的产品指标。 工作总结精辟简短个人（二） 回顾一年来完成的客服工作让我收获了不少经验，作为客服人员让我牢记自身职责的重要性，至少领导安排的任务能够做到按时完成，而且我也在追求更高的业绩并为此奋斗着，随着工作能力的提升让我逐渐获得了领导的认可，而且我也始终围绕着公司年初制定的目标而奋斗，随着客服工作的完成让我对这一年的表现进行了总结。 认真学习客服话术并将其运用到日常工作中去，客服话术的运用对自身发展而言是十分重要的，既能够体现出客服人员的专业程度也能较好地为客户解答疑虑，因此我在这一年继续加强对客服话术的学习，一方面我会采取模拟对话的形式来加强这方面的记忆力，另一方面则是通过和客户的日常对话来总结新的客服话术，而且每周例会也会和同事们探讨新的客服话术，了解如何用专业的话语来获得客户对我们的信任，毕竟客服人员在平时的工作中往往需要打消客户的顾虑，让对方明白我们诉说话语的真实性，至少这一年的学习让我能够较好地完成客服工作。 客服工作中多为客户着想从而获得对方的认可，尽管客服工作的完成往往是为了帮助公司获得更多的效益，但目光应当长远些从而懂得积累客户资源的重要性，因此我在客服工作中能够站在客户的角度来履行职责，多为对方着想从而让客户感受到自己的诚意，而且随着第2页共3页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7d1e0f2cf142336c1eb91a37f111f18583d00cc4.html