季度工作总结与计划表 1、“基智团”的工作 在费教师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地绽开。 3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、相互竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。 2、思索工作中存在的问题，妥当解决 每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回忆一天工作中的得失，发觉工作中的薄弱点，对于存在问题进展思索，自己设法提出可行性方案，次日进展准时解决。 二、201x年其次季度工作打算 1、增加基金客户的效劳工作 目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依靠，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的效劳就是至关重要的了。 我们营业部的基金销售工作至今已经受了八个年头，期间也积存了千余基 金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地效劳这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢？ 每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参与。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金准时了解，适时实行必要的赎回措施。 每次会议前，必需设计有针对性的调查问卷。会议完毕后，必需对调查问卷准时进展梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进展登记并予以解决。 目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必需转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到。通过自己的努力，带着营业部的基金销售走出瓶颈。 2、整理基金客户名单，改良基金效劳模式 对于个人而言，效劳基金客户必需细化手中客户名单。将手中全部客户分为重点客户（资产大常常购置基金）、核心客户（间或购置基金）、一般客户（持有套牢基金）。对于重点客户必需每次沟通前打印基金持仓明细，依据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，依据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于一般客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持局部客户的沟通工作。 3、注意融资融券的业务学习，进展融资融券的客户 随着券商竞争格局日趋剧烈，进展新业务的赢利模式也势在必行。所以， 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f40d95135b1b6bd97f192279168884868662b853.html