上次，乌鸦被狡猾的狐狸欺骗后，恼羞成怒，心想：“这只臭狐狸，骗走了我的肉，以后我一次也不会上当了，哼！”
这一天，狐狸还在家里想着那天的事，一边想还一边流着口水哩！他对小狐狸说：“宝贝，老爸弄块肉给你吃吃，怎么样？”“好呀，好呀！老爸快拿来！”小狐狸高兴地喊。“好，老爸这就去弄。”说着，狐狸就走了。
狐狸来到大树下，果然看见乌鸦又叼着一块肉，便对乌鸦说：“乌鸦，对不起，那天我实在太饿了，才骗了您的肉，您大人有大量就原谅我吧！”乌鸦没有说话，狐狸又说：“乌鸦，您的歌声真好听，连黄莺也比不过您的歌声，您唱一首给我听吧！”乌鸦还是没有回答。
狐狸骗不到肉，夹着尾巴灰溜溜地跑了。回家后，他对小狐狸说：“宝贝，爸爸没有骗到肉，从今往后，我们还是老老实实捕猎吧！”
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