2019年银行从业个人贷款真题,2019年初级银行从业《个人理财》高频考点：工作流程与主要内容
说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。
【#银行从业资格# 导语】世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。你只要记住你的今天比昨天进步了一点，那么你离你的梦想也就更近了一步。©文档大全网为大家整理“2019年初级银行从业《个人理财》高频考点：工作流程与主要内容”供考生参考。更多银行从业资格考试内容，请关注©文档大全网银行从业资格考试频道。祝大家备考顺利！
考点：工作流程与主要内容
一、工作流程
1.接触客户、建立信任关系
2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
3.明确客户的理财目标
4.制订理财规划方案
5.理财规划方案的执行
6.后续跟踪服务
二、主要内容
个人理财核心内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划及中小企业主理财规划八部分内容。
2019年初级银行从业《个人理财》高频考点：工作流程与主要内容.doc正在阅读：
2019年初级银行从业《个人理财》高频考点：工作流程与主要内容04-10
2018广东广州天河区美好居幼儿园招聘公告【1人】08-10
幼儿园大班班主任工作计划2019:幼儿园2019实习班主任工作计划11-17
一件难忘的事作文600字六年级10-21
2017上半年湖北中学教师资格证考试真题预告《教育知识与能力》10-18
2017年担保法司法解释：第三方提供的抵押担保合同08-26
2017中南林业科技大学录取分数线查询网站：中南林业科技大学本科招生网01-26
脚步作文800字05-07
2016药品销售合同书范本06-17
信访局局长述职述廉报告模板09-13
小学生自我介绍的作文100字02-11
相关热搜
推荐文章
热门阅读