【#银行从业资格# 导语】世上的事,只要肯用心去学,没有一件是太晚的。你只要记住你的今天比昨天进步了一点,那么你离你的梦想也就更近了一步。©文档大全网为大家整理“2019年初级银行从业《个人理财》高频考点:工作流程与主要内容”供考生参考。更多银行从业资格考试内容,请关注©文档大全网银行从业资格考试频道。祝大家备考顺利!
考点:工作流程与主要内容
一、工作流程
1.接触客户、建立信任关系
2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
3.明确客户的理财目标
4.制订理财规划方案
5.理财规划方案的执行
6.后续跟踪服务
二、主要内容
个人理财核心内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划及中小企业主理财规划八部分内容。
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2019年初级银行从业《个人理财》高频考点:工作流程与主要内容04-10
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