银行业专业中级资格考试_银行业中级资格考试试题《个人理财》每日一练：厘清服务对象（5.2）
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综合理财规划服务的第一步是（ ）。
A.厘清服务对象和初步需求
B.厘清服务对象及其家庭财务状况信息
C.整理服务对象家庭财务状况信息
D.收集服务对象家庭财务状况信息
【正确答案】A
【答案解析】本题考查厘清服务对象和初步需求。综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁？他的背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。
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银行业中级资格考试试题《个人理财》每日一练：厘清服务对象（5.2）12-05
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