银行业专业中级资格考试_银行业中级资格考试试题《个人理财》每日一练：厘清服务对象（5.2）

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综合理财规划服务的第一步是（　）。

A.厘清服务对象和初步需求

B.厘清服务对象及其家庭财务状况信息

C.整理服务对象家庭财务状况信息

D.收集服务对象家庭财务状况信息

【正确答案】A

【答案解析】本题考查厘清服务对象和初步需求。综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁？他的背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。

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