尊敬的各位领导： 您好！首先非常感谢公司领导对我的信任，给予我体现自我、提高自我的机会。我于2010月7月进入国泰君安证券实习，并于2011年4月7号成为国泰君安证券福建杨桥东路营业部的试用期员工并签署了六个月的试用期合同，至今试用期已满，并达到转正的业绩考核要求，特此提出转正申请。根据公司的发展需要，在福州杨桥东路营业部营销团队部负责客户开发和维护客户工作。我从进公司的第一天开始，就把自己融入到我们杨桥东路营业部的这个大家庭中，现将这六个月的工作情况总结如下：新增有效户31个，新增资产达到613万。现将入司以来的情况简要汇报如下： 1) 业务学习：业务学习对于一名证券营销员工是最基本得工作。作为一名非本专业的员工，初入公司时，我就是一张白纸，对整个市场也是一点都不了解。好在公司的工作氛围融洽、团队团结向上、、领导耐心指导、学习氛围浓厚、我很快走出了职业生涯的第一步。积极参加公司培训和户外拓展，期间，我掌握了基本的业务操作流程，全面了解公司的运营模式和战略目标，并与新老同事打成一片。在工作中我是这样要求自己的：认真完成领导布置的每一项工作任务，不论大小巨细；遇到困难时，先自己想办法解决，解决不了的虚心向新老同事和领导请教；不惧困难，走弯路在所难免，并不可怕，重要的是走了弯路后要吸取经验和教训。 2) 业务扩展：业务扩展是我们开发客户的手段，尤为重要。出去展业的时候，因为自己的性格有些放不开，根本不敢上前跟客户搭话，现在主要还是通过同事的帮助，不断跟客户和银行渠道的客户经理打交道，目前还是没有完全放开，希望通过同事的帮助不断的向他们学习，和他们沟通。尽量的做到独自出去开展业务。通过这半年来的展业工作，我总结了一下几点：持之以恒最重要，不管是客户维护还是渠道维护，都是日常工作。跟客户打交道时，显示专业素养和技巧很重要，但一时的热度是不够的，做好日常的维护才能让别人真正的信任你，渠道才能长久稳定；开发渠道单凭自己的力量是远不够的，学会团队协作才能做到事半功倍；营销工作要学着眼光长远，不可贪图眼前利益，要有全局观点，不可局限于一点。我们要全面了解渠道方面的需求，切忌急于求成，一开始就要求对方多带客户给我们，但也要清楚明白 的向对方表达我们的需求，不要扭扭捏捏。关系一旦建立，就算没有效果也不要断绝联系，保持联系，以备不时只需。 3) 客户维护：维护名下客户一直是我的工作重点，如何让客户资产保值增值一直是我工作中思考的问题。要做到这一点是要有真功夫硬功夫的，工作之余，我认真学习各种理财工具，了解各方面理财信息，研究宏观经济走势，提升自身专业技能。除此之外，我一直坚持每天把要闻通过短信发给客户，并定期把一些投资报告通过邮件发给客户。及时回访客户，加强与客户的交流，了解客户交易与投资方面遇到的问题，帮助客户解决。 4) 团队工作：能来到这个团队我感到很幸运，这是一个有活力、有爆发力、团结向上的团队，同事之间相处融洽、互帮互助，团队领导耐心、悉心传授经验，这无疑是我保持工作热情的重要原因。有了同事们的支持和鼓励我才能如期完成今天的考核任务。团队实行每天的晨会制度，每天早晨同事间探讨交流市场观点，分享前一天遇到的困难，共同出谋划策，这让我成长的更快。除此之外，我还常常配合领导和同事参与集体活动组织与策划，这些活动也更加让我为身在这个大家庭里而感到自豪！ 通过以上工作任务的完成情况，自己发现在很多方面仍然需要改进：1）加强业务知识的学习，提高对行情走势的把握、行情分析的深度和全面性，特别技术分析方面的专业能力，才能提高对客户的服务水平；2）加强团队沟通协作，多方位参与团队建设与活动；3）与客户的沟通技巧需要进一步的提高，尤其是对细节的把握；4）加强与银行网点的渠道沟通，深入挖掘并维护前期开发的渠道关系；拓展社区渠道和沉寂客户再开发渠道。 在正式成为国泰君安证券的一员之后，将根据试用期发现的不足认真改进，以更严格的标准来要求自己，我认为自己今后努力的方向是：严格按照公司对正式员工的要求执行为此特制定计划如下： 1) 完成公司每个月计划任务指标，君得利2号的销售争取完成任务。通过同学、朋友介绍，扩大自己的交际范围。维护好现有的银行渠道外，多做些电话营销、座谈会等，努力寻找合适的渠道。 2) 定期联络客户做好客户的维护工作。尽最大的努力，将潜在客户发展成现有客户，将现有客户培养成优质客户，使客户资产有效的实现保值增值。 3) 努力提高自身专业水平，收集研究核心客户重点持仓股的行业及个股动态，要在了解客户需求的基础上，将公司相关研发报告及资讯产品通过各种渠道推送给客户，提高客户获取优质资讯服务的便捷性和时效性。 4) 根据核心客户的需求和特点，推介适合客户的理财产品，并为客户提供投资理财建议、资产配置服务。 此外，还要加强与领导和同事及客户的沟通与交流，明白公司所需，了解客户需求，与同事一起进步，与公司共同成长。在2011剩下的一个多月中，我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步！望公司领导和同事多多帮忙和指正。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/0fffa6f2ba0d4a7302763a13.html