中软在线[技术文档] [CRM项目上线运行通知范本] XX公司文件 [1111]CRM项目小组05号 CRM系统运行通知 在大家的配合与支持下，CRM的培训、系统初始化工作已经完成，现进入系统试运行阶段。 一、CRM可以帮助大家做以下事情： 用户角色 客户管理专员 销售主管 销售业务员 事务 管理客户资料 分配客户资源 掌握下属销售动态 预测销售业绩 争取签单，完成销售指标 工作模式 录入和变更客户资料； 通过客户分配功能，分配或收回客户资源； 通过业务员全貌，了解下属工作状况； 通过商机管理，了解商机全貌，帮助下属分析评估商机 通过销售预测，预测本部门销售业绩； 录入商机； 跟进商机过程中记录商机完整信息； 通过商机进程，管理商机销售阶段； 商机成功，录入销售订单 在文档模版管理中设置企业常用模版； 在文档合并发送中发送销售文档 录入意向客户和意向联系人 录入和确认产品意向 在竞争对手档案中收集竞争对手信息 在投诉管理中填写客户投诉的处理进程 投诉分配、投诉验证 通过客户价值金字塔分析客户价值等级 查询销售漏斗、找到关健商机，了解商机全貌制定决策 销售统计、投诉统计 举行市场活动，联络客户 市场人员 管理目标客户 收集竞争对手信息 处理客户投诉 监督客户投诉 了解客户价值等级 了解企业当前销售状况 考核销售服务部门业绩 服务监督人员 总经理 二、 基本操作步骤 登录到： WJC（XXXX的前一个英文字母） 操作员： 同各位OA的名字 密码 ： 123（请进入后第一时间修改密码） 帐套 ： 008 各项功能的操作步骤，请阅附件或登陆易学堂网站学习。 Create by cnsoft24.com 中软在线—企业应用软件增值服务平台 １ 中软在线[技术文档] [CRM项目上线运行通知范本] 三、CRM实施在各部门实施要求 1、资料中心： 要求将客户数据导入CRM系统，并随时增加、更新客户档案 2、销售部： 1）各销售人员将CRM系统内属于自己的意向客户，转为自己的潜在/商机客户 2）各销售人员将的手头的客户资料输入CRM系统内 3）各销售人员将与客户交往的过程，记录入“商机管理”内 3、营运部： 1）客服人员将前往客服中心的采购商资料，录入CRM系统内； 2）客服人员将铺主的投诉，在CRM系统的“投诉管理”栏内进行登记、处理 四、 特别说明 1、CRM版本是必须升级后才能使用，电脑部同事已为大部分的电脑安装了升级版，若发现您的CRM没有升级或无法使用，请与电脑部石主任或周工联系。 2、现系统内已有近3.8万个客户信息供您使用，系统内已设置每位同事的查询、添加权限，但输出权限已被限制，无法成批量导出。 3、从本月起，每月都有业务员分析/投诉分析报告，呈交总经办、部门经理、人事行政部，做为相关人员业绩考核的依据。 4、0A/文档管理/单位文档/学习资料处，有关于CRM的相关资料，若有不明白之处，欢迎前往OA查询学习。 CRM运行时间自公告发布之日起，请各位尽快熟悉流程及操作方法。 时间： 拟稿人：CRM项目实施小组 抄送： 销售部、营运部、推广部、资料中心、人事行政部 Create by cnsoft24.com 中软在线—企业应用软件增值服务平台 ２ 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/90e03fa60029bd64783e2c33.html