姓 名 Personal resume 工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳。有较强的组织能力，实际动手能力和团体协作精神，头脑灵活，善于分析，熟悉会计流程，成本核算，帐务税 务，有较强的适应能力及管理能力，具有现代财务管理理念。多年来的学校 学习，使我掌握金融学科的基本理论、基本知识，具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力。 教育经历 20xx /9-20xx /7 xx财经学院 金融学 本科 专业课程：国际金融，货币银行学，证券投资学，商业银行经营与管理http://sc./jianli/ 本素材由站长素材原创，所有网站转发者不得删除本站logo等全部信息,否则后果自负，谢谢合作！ 工作经验XX人寿保险有限公司 个人理财中心 理财顾问/财务规划师 1. http://sc./jianli/ 本素材由站长素材原创，所有网站转发者不得删除本站logo等全部信息,否则后果自负，谢谢合作！ 与客户进行需求分析，了解其财务状况及家庭状况 2. 与客户深入面谈，共同商讨，指出风险所在及制定财政目标 3. 根据客户实际情况制定理财报告及财务解决方案 4. 为客户陈述理财报告，与其在财务解决方案对其生活的帮助上达成共识，完成销售 5. 提供客户服务，包括资产配置重新检阅，提供投资讲座、医疗讲座等 XX保险集团公司 营销部门 理财顾问 1. 为客户提供理财分析服务，确认客户的财务目标及关注点，评估客户现时的财务状况，提供相关的建议与方案给客户； 2. 参加团队活动，发掘准客户。 资格证书 2010 /12 2009 /7 2009 /6 2004 /9 2004 /4 2004 /6 国际财务管理师 IMF 投资连结和万能保险销售资格证书 89 保险代理人资格证书 91 会计上岗证 全国计算机等级二级 大学英语四级 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c247ea725627a5e9856a561252d380eb62942308.html