CRM系统常用功能 系统设置： 自定义设置：在此功能模块中有三个设置，分别为：分类选项，自定义字段，显示列设置。 1.分类选项：在此功能模块可以为CRM系统的各个功能设置实施阶段。例如：订单状态，可以为订单设置不同的状态，如：跟进，挂单，成交，失败。具体操作只要在下方的字段名中填入订单状态，选项填入要加入的状态，备注写上此状态的说明。 2. 自定义字段：为个字段中的字段名称设置宽度，这个功能不是必须的，可以不用了解。 3.显示列设置：这里可以设置各功能中的字段显示顺序和是否显示功能。可以不必设置。 权限管理： 部门管理：这里添加部门，修改部门，删除部门（删除部门要谨慎） 新建部门要选择上级部门，下级部门可以有自己的下级部门，新建时注意各部门间的关系和权利大小。 用户管理：这里可以对用户作增加，删除，修改，搜索，调换部门 用户的新建要先选择部门，注意用户的职位一定要用搜索功能添加进去。这里的用户增加存在部分错误，如果是三个字的人名先添加此人名的两个字的用户，这样后面的权限选择页面才会出现，否则报错。 职位管理：这里对职位作增删改的功能 新建时注意选择上级职位。这里有对职位的权限控制，所以注意授权。也可以不在这里授权职位，在后面对人直接一对一的授权。 用户权限：这里对员工的权限授予 如果没有授权页面，可以先添加一个两个名字的用户。在之前已经介绍过。 产品管理： 添加产品： 这里的产品名称和安全库存量一定要填。供应商可以通过选择来加入，供应商可以 在采购管理中添加。产品的分类在产品管理中添加。 产品管理： 添加产品的分类，注意选择上级产品。产品的列表。 采购管理： 供应商：增加供应商，供应商提供的产品在产品添加中增加。 采购单：增加采购单，供应商一栏用选择功能加入。 采购明细：这里可以对采购单的状态进行设置 选择待编辑明细，勾选待处理数据。点击编辑明细，加入产品。即可进入待审 批状态。选择带审批勾选处理数据即可对购单进行审批。还可以对审批过的采 购单否决。 客户管理： 客户池：添加客户，显示未联系客户，共享客户。 客户转变：增加或减少客户的重要程度，选择新的操作人。 开发客户：对客户进行开发，增加合作机会。 联系人：联系人中包括客户和之前的供应商 添加订单：对订单进行添加，注意客户从选择功能中加入。产品也从选择功能加入。 产品订单：对增加的订单进行处理。在销售订单中对订单进行编辑，修改订单的阶段和 状态，成交机会等等。 项目订单：不仅仅是少部分的产品的订购，应是大笔的产品订单才用到项目订单。 添加合同：客户的添加和之前的一样，只能通过选择按钮来加入。对于关联的订单，这 个订单应是项目订单的订单号。 合同管理：根据不同状态的合同管理，修改合同的各种状态。 订单管理： 合同管理： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/42ffca778e9951e79b892788.html