工业自动化设备行业画像分析报告(2019年)
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工业自动化设备行业画像分析报告 2019年8月 目 录 一、概念界定及产业链分析 ................................. 5 1、工业自动化介绍 ..................................... 5 2、工业自动化设备介绍 ................................. 5 3、产业链分析 ......................................... 6 二、工业自动化行业发展状况 ............................... 7 1、劳动力成本快速上升，自动化生产转型升级需求迫切 ..... 7 2、自动化设备的定制化程度高 ........................... 8 3、自动化设备需求旺盛，未来增速明显加快，市场空间广阔 . 8 三、细分领域一：自动化测试 .............................. 10 1、自动化测试行业概况 ................................ 10 2、自动化测试发展趋势 ................................ 11 四、细分领域二：自动化组装 .............................. 12 1、自动化组装行业概况 ................................ 12 2、自动化组装行业发展趋势 ............................ 12 五、行业驱动力分析 ...................................... 12 1、国家政策大力支持 .................................. 13 2、人口红利消失，劳动力成本上涨 ...................... 13 3、核心技术日益成熟 .................................. 14 4、下游市场持续快速发展 .............................. 14 六、下游市场供需分析 .................................... 15 1、消费电子市场 ...................................... 15 （1）智能手机市场 ................................. 15 （2）智能可穿戴设备市场 ........................... 16 （3）平板电脑市场 ................................. 17 2、汽车电子市场 ...................................... 18 （1）汽车电子渗透率提高，市场规模快速增长 ......... 18 （2）新能源汽车普及，自动化设备需求同步增长 ....... 19 3、医疗电子市场 ...................................... 20 4、工业电子市场 ...................................... 21 七、行业竞争分析 ........................................ 22 1、竞争格局 .......................................... 22 2、行业进入壁垒 ...................................... 22 （1）技术壁垒 ..................................... 22 （2）客户壁垒 ..................................... 23 （3）人才壁垒 ..................................... 23 （4）资本壁垒 ..................................... 24 3、行业内主要企业 .................................... 24 （1）运泰利 ....................................... 24 （2）精测电子 ..................................... 24 （3）赛腾股份 ..................................... 25 （4）长川科技 ..................................... 25 （5）博众精工 ..................................... 25 八、行业发展制约因素 .................................... 26 1、行业基础薄弱 ...................................... 26 2、专业技术人才短缺 .................................. 26 3、产业配套落后、部分核心部件国产化程度低 ............ 26 附件1：行业经营模式 ..................................... 28 1、产品定制化开发和生产 .............................. 28 2、柔性生产方式 ...................................... 28 附件2：行业技术发展趋势 ................................. 28 1、多种先进技术综合运用 .............................. 28 2、制造工艺更新换代速度加快 .......................... 29 3、生产过程精细化 .................................... 29 4、自动化、智能化发展趋势更加明显 .................... 29 工业自动化设备行业画像分析报告 一、概念界定及产业链分析 1、工业自动化介绍 工业自动化是一种综合性技术，是通过对计算机、电子装备、控制理论及相关工艺技术的运用，产生对整个工业生产过程的优化、检测、控制和调节等管理作用，实现工业的效率提升、节能降耗及安全生产。 随着工业自动化技术不断向智能化方向发展，全球工业生产逐步进入“工业4.0”时代。“工业4.0”是德国在2013年汉诺威工业博览会上提出的概念，即以信息物理系统为基础，智能制造为主导，将物联网、服务网和数据网集成于制造业的第四次工业革命，包括“智能工厂”和“智能生产”两大主题。为了顺应“工业4.0”发展浪潮，各大工业强国均制定了工业发展计划和战略，例如德国的“工业4.0”战略、美国的“先进制造业国家战略计划”、日本的“科技工业联盟”、英国的“工业2050战略”和中国的“中国制造2025”。 2、工业自动化设备介绍 工业自动化设备主要指应用于电子行业、新能源、汽车、医疗健康和物流仓储等领域的自动化加工、检测、控制系统及相关仪器设备。工业自动化设备的制造具有较高的技术含量，通常融合了机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术。工业自动化设备能有效提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖。工业自动化设备按照生产线的不同环节的 分类如下： 工业自动化设备的特点如下：①高度的自动化程序，减少对人工操作的依赖；②工作效率高，提高企业生产效率；③整个生产过程稳定，提高产品的一致性，提升产品的标准化生产水平；④适合大批量生产，降低了企业生产成本。公司所生产的工业自动化设备主要应用于生产过程中的测试和组装环节。 3、产业链分析 上游行业是工控类组件、电子元器件、气动元器件、金属和非金属材料、机加工件等，下游行业主要包括消费电子行业、汽车电子、医疗电子、工业电子等行业。 1、上游行业 自动化设备制造业的上游行业产品主要是工控类组件、电子元器件、气动元器件、金属和非金属材料和机加工件等。从整体来看，发行人的上游行业均属于成熟行业，生产技术较稳定，供应量较为充足，产品质量满足本行业需求，本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障。对于部分技术含量较高的零部件，我国企业制造水平仍显不足，主要依赖进口。进口零部件的供应持续性和价格稳定性会对自动化设备制造企业产生一定影响。 2、下游行业 下游行业为消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等。下游行业对本行业的影响主要体现在市场需求波动、下游产品技术标准制定等方面。随着下游各行业技术水平的日益发展，对自动化设备替代人工生产环节的需求领域和范围会不断拓宽，自动化设备在技术研发和生产工艺水平需同步提升来积极应对，对本行业的技术研发及生产工艺水平提出了更高要求。未来下游行业生产效率和生产精度进一步提高，将推动本行业向技术密集、规模化方向发展。 二、工业自动化行业发展状况 目前，我国工业自动化行业发展特点如下： 1、劳动力成本快速上升，自动化生产转型升级需求迫切 随着经济的快速增长、我国劳动人口数量的下降，劳动力供给拐点出现，人口红利逐步消失，劳动力成本快速上升。根据国家统计局数据显示，2017年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资74,318.00元，最近五年的复合增长率为9.71%。随着我国政府提出的居民收入倍增计划的实施，未来人员工资水平将保持较快的增长态势，劳动力成本的上升，直接影响制造业企业的利润水平，尤其是自动化程度较低的企业，将受到更为严重的冲击。因此，必须加 快自动化生产制造转型升级的速度，在此时代背景下，工业自动化行业正迎来快速增长时期。 数据来源：国家统计局 2、自动化设备的定制化程度高 由于自动化设备涉及诸多的下游行业，下游制造业的实际情况区别较大，对自动化设备的实际需求也各不相同，同行业客户因各自产品生产工艺的不同导致其对自动化设备的要求也有很大差异，标准化生产设备无法有效满足不同企业的实际生产需求，因此自动化设备生产厂商必须根据下游客户的实际情况进行定制化设计、生产才能满足客户定制化需求。 3、自动化设备需求旺盛，未来增速明显加快，市场空间广阔 近年来，全球自动化设备销售整体呈稳步增长态势。根据国际机器人联合会（IFR）统计，2001-2016年期间，全球工业机器人销售量由7.8万台增长至29.4万台，复合增长率为9.25%，预计2019年销量将达到41.4万台，2017年至2019年的复合增长率超过12%。消费电子行业和汽车制造业对自动化设备需求长期处于较高水平，2015年全球消费电子业和汽车制造业的自动化设备销售量分别占全球自动化设备销售量的25.41%和38.39%。消费电子行业和汽车制造业是 自动化设备制造业的两大下游行业，对自动化行业增长具有重大影响。 数据来源：国际机器人协会（IFR）。其中消费电子行业包含计算机、电视、电子通讯、医疗器械、精密光学等子行业；其他类包含食品及其他未细分行业。 工控网《2018年中国自动化市场白皮书》统计数据显示，我国自动化及工业控制市场规模自2004年至2017年期间，已从652亿元人民币增长至1,656亿元人民币，年均复合增长率达到7.43%。2015年我国工业机器人使用量达到6.67万台，超过全球销量四分之一，成为全球最大的工业机器人市场。2016年我国工业机器人产量达到7.24万台，同比增长34.30%。根据工业和信息化部、发展改革委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划（2016-2020年）》，预计至2020年，我国工业机器人年产量将达到10万台， 2016年至2020年年均复合增长率为8.41%。由此可见，我国自动化市场前景广阔。 数据来源：中国工控网《2018年中国自动化市场白皮书》 三、细分领域一：自动化测试 1、自动化测试行业概况 自动化测试设备主要应用于消费电子、汽车电子、医疗电子、工业电子及相关电子零部件产品的外观、性能、功能等多方面检测。电子产品功能多样化和设计复杂化导致产品检测种类繁多、精度要求高，需检测项目包括主板ICT在线测试、FCT功能测试、无线射频测试、音频测试、屏幕和LED显示测试、重力感应器测试和恒压力测试等，这促使自动化测试设备的种类较多，测试精度要求高。 消费电子产品功能测试图 对于电子产品制造厂商而言，产品检测是必不可少的重要环节，是确保产品质量的主要手段。在电子产品测试设备还未生产制造前，电子产品制造厂商通常采用人工测试的方式进行检测。因人工测试速度有限、且容易受到检测人员主观或外界客观因素的干扰，故人工测试对质量缺陷产品的甄别率普遍较低，一方面导致产品生产线运转效率低下，产能利用率下降，拖延新产品上市推出时间；另一方面导致检测后产品质量参差不齐，对产品品牌造成负面影响。 2、自动化测试发展趋势 随着经济快速发展和居民消费升级，电子产品更新换代速度加快，并使智能化、便携化、小型化、复杂化、集成化成为电子产品的普遍发展趋势，也促使电子产品生产厂商增加了对中高端电子产品测试设备的市场需求。与此同时，随着自动化控制技术、精密测量技术、仿真技术、传动技术快速兴起，电子产品测试设备向自动化、智能化、精密化、柔性化、多功能化方向升级的趋势愈加明显。以自动化、智能化为主导的中高端电子产品测试设备在逐步打 开市场空间，中低端测试设备将逐步被淘汰，自动化测试设备融入电子产品生产线将成为市场主流。 四、细分领域二：自动化组装 1、自动化组装行业概况 自动化组装是指以自动化机械代替人工劳动的一种装配技术，自动化组装设备是自动化生产线的重要设备。自动化生产线要求线体上各种自动化组装设备能自动地完成预定的装卸工件、定位加紧、工件输送、组装、包装、检测等工序及工艺过程。自动化装备通过自动输送及其他辅助装置按工序顺序将各种机械加工装置连成一体，并通过液压系统、气压系统和电气控制系统将各个部分动作联系起来，使其按照规定的程序自动地进行工作。 2、自动化组装行业发展趋势 自动化组装系统可分为两种类型：第一种是基于大批量生产组装的刚性自动化组装系统，主要由专用组装设备和专用工艺装备所组成；第二种是基于柔性制造系统的柔性组装系统，主要由组装中心和组装机器人组成。由于传统生产线主要实现的是单品种、持续性的大批量生产，生产效率高，次品率低，适合标准化产品市场。但随着下游消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业由传统的单品种、大批量生产方式向多品种、中小批量的生产方式过渡，以生产者为主导的生产方式逐步向以消费者为主导的生产方式转变，传统的制造方式难以满足现代市场要求的灵活适应性能力，柔性制造技术变得越来越重要，制造业正向多品种、小批量生产的柔性制造和计算机集成制造发展，柔性组装系统是未来自动化组装的发展方向。 五、行业驱动力分析 1、国家政策大力支持 工业自动化行业服务于下游众多领域的制造业，是国民经济的战略性产业，受到各国的高度重视。在“工业4.0”的时代背景下，我国政府出台了一系列产业政策和规划，引导和推动行业的健康、持续发展。国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出：“推动具有自主知识产权的机器人自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设，提供重点行业整体解决方案，推进传统制造业智能化改造”。工业和信息化部、财政部颁布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出：“大力推进制造业发展水平较好的地区率先实现优势产业智能转型，积极促进制造业欠发达地区结合实际，加快制造业自动化、数字化改造，逐步向智能化发展”。国家政策大力支持制造业升级改造，向自动化和智能化方向发展，为工业自动化相关产业的快速发展提供了良好的政策环境。 2、人口红利消失，劳动力成本上涨 随着我国劳动人口数量的下降，人口红利逐步消失，劳动力成本快速上升，低成本的人力优势逐步减弱，劳动密集型的生产企业人力成本日益增加，以自动化设备代替人工的需求迫切。国家统计局数据显示，2013年开始中国15-64岁人口数量开始出现下降，并且连续三年减少，减少总量高达320万人，劳动力市场呈现招工难、招工贵的特点，企业为降低用工成本，弥补劳动力高成本带来的短板，企业必须加快生产制造升级的速度，工业自动化行业市场将会迎来快速增长时期。 数据来源：国家统计局 3、核心技术日益成熟 目前，我国自动化设备制造商的技术水平和国外企业存在一定差距，但通过不断加大技术研发，我国厂商逐步积累了自动化设备设计和生产所需的相关核心技术，在整机设备、核心部件、控制系统、基础材料和软件系统等方面的技术日益成熟，国际竞争力逐渐增强，技术附加值逐步提升，为我国自动化设备制造业的快速发展提供了重要的技术支持。 4、下游市场持续快速发展 自动化测试设备和自动化组装设备主要应用于消费电子、医疗电子、汽车电子和工业电子等行业。近年来由于移动互联网的推动、4G通信网络升级、数字信息与大数据时代的到来，移动智能终端等新兴消费电子产品市场需求呈现较快增长，促使电子产品制造商加大生产线自动化设备的投入，有效的推升了自动化设备制造行业的发展。工控网《2018年中国自动化市场白皮书》统计数据显示，我国自动化及工业控制市场规模自2004年至2017年期间，已从652亿元人民币增长至1,656亿元人民币，年均复合增长率达到7.43%。 六、下游市场供需分析 随着社会数字化、网络化、信息化、智能化快速发展及居民消费升级转型，促进了国民经济各行业电子化、数字化程度加深，相关电子产品市场需求迅速扩大，推动了电子产品制造商的产能扩张及制造升级，进一步加快了电子产品自动化设备需求的释放。下游消费电子、汽车电子、医疗电子、工业电子等产品的市场需求迅猛增长是近几年电子行业自动化设备快速发展的主要推动力。 1、消费电子市场 在移动通信技术高速发展的推动下，移动终端作为电子工业产品的重要组成部分，其功能用途已经发生了巨大的变化，移动终端向智能化、集约化发展的趋势日渐明显，使其成为生活和工作中不可或缺的重要工具。电子元器件生产技术的发展以及消费者对移动终端要求的不断提升，促使消费电子产品升级换代周期越来越短，相应的产线更新也逐渐频繁，相应的自动化设备更新需求也将保持持续增长态势。 （1）智能手机市场 智能手机是移动终端领域中销售规模最大的电子产品，IDC的统计数据显示，2017年全球智能手机出货量达到了14.62亿部，较2011年的4.95亿部增长近10亿部；预计2022年全球智能手机出货量将达到16.79亿部。未来随着发展中国家的经济进一步发展和通信技术条件改善，全球范围内智能手机的销售规模将进一步上升，市场前景广阔。 数据来源：IDC 工业和信息化部研究院统计数据显示，2017中国全年手机出货量为4.91亿部，其中智能手机4.61亿部，占全部手机出货量比重达到93.89%。受人工成本逐年上升的影响，智能手机制造商面临生产线自动化改造的压力。此外，随着消费者对手机智能化、轻薄化、高速化的要求不断提高，从而驱动智能手机品牌厂商不断升级其产品，进而带动生产线的更新升级。上述发展趋势都将带动自动化生产设备的需求。 数据来源：工业和信息化部研究院 （2）智能可穿戴设备市场 智能可穿戴设备是指集硬件、软件、传感技术、数据分析等于 一体，能够直接穿戴在人体，或者能整合到服装而具有特殊功能的智能设备。智能可穿戴设备种类繁多，包括了智能手表、智能手环、智能眼镜、智能头盔、智能服装等新一类个人消费电子产品，为个人用户提供工作、生活、娱乐上的便捷体验。IDC发布的研究报告数据，2017年全球可穿戴设备出货量达1.15亿部，较2016年的1.02亿部增长12.70%，预计2020年将达到约2.19亿部。 数据来源：IDC 智能可穿戴设备具有体积小、内置传感器多、内部结构复杂的特点，相较于智能手机具有加工精度高、测试难度大的特点，智能可穿戴设备市场规模快速增长也将明显带动工业自动化行业市场需求的增长。 （3）平板电脑市场 2010年苹果公司发布了新产品iPad，开启了平板电脑市场爆发式增长的时代。平板电脑是一种小型化、便携化、触屏化、智能化，集办公娱乐于一体的个人电脑，对传统的个人电脑（PC）有较强的替代效应。Wind统计数据显示，2011年全球平板电脑出货量为0.72亿台，到2017年迅速增长至1.64亿台。 数据来源：Wind数据库 平板电脑的出现引导改变了电子产品消费习惯，调研机构eMarketer统计数据显示，2014年全球约有8.43亿人每月至少使用一次平板电脑，占互联网用户的28.9%，相当于世界总人口的11.8%，预计到2018年，这一数字将上升至14亿以上，不断增加的用户数量是未来平板电脑销量增长的保证。 2、汽车电子市场 （1）汽车电子渗透率提高，市场规模快速增长 近年来，汽车制造技术由传统的机械控制系统向电子控制系统过渡，同时消费者对减少功耗、降低排放，提高安全性、方便性和舒适性的要求不断提高。在此背景下，汽车电子已经成为电子产品的重要应用市场。随着科技水平的不断提升，整车汽车电子的装配率也在不断提高，汽车电子产品的应用日益广泛。《2017年中国汽车电子行业白皮书》数据显示，电子产品装置的平均成本已经占整车成本的20%左右，高档车达到50%甚至60%以上，而纯电动车的汽车电子成本占比达到65%。市场研究机构Fractovia的报告数据显示，2016年全球汽车电子产值达到2,063.3亿美元，到2024年预计增长至3,900亿美元。 数据来源：《2017年中国汽车电子行业白皮书》 （2）新能源汽车普及，自动化设备需求同步增长 随着社会对环境保护、节能降耗的日益重视，节能、减排、低耗已成为汽车工业发展的焦点。推进传统汽车节能减排和新能源汽车产业化，亦成为汽车产业亟须解决的课题，为此各国相继出台了一系列的汽车行业节能减排产业政策，并且德国计划从2030年开始不再批准新的燃油车上路，英国和法国也宣布从2040年开始全面禁止销售汽油和柴油车，挪威和荷兰等国家也纷纷发布了燃油车禁售时间表。2017年9月，我国工信部副部长辛国斌在中国汽车产业发展国际论坛上表示，我国工信部已经启动了燃油车退出时间的相关研究。因此，传统燃油汽车逐步退出市场是大势所趋，大力发展新能源汽车迫在眉睫。 根据中国汽车工业协会统计数据，中国新能源汽车销量由2011年的8,159辆增长至2017年的77.70万辆，复合增长率高达113.70%，其中纯电动汽车总销量占新能源汽车总销量比例达到83.91%。2017年4月工信部、发改委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》指出，到2020年新能源汽车的产销量要达到200万辆以上，到2025年新能源汽车销量占汽车销量比例要达到20%以上。未来几年新 能源汽车行业市场空间将进一步扩大。 数据来源：中国汽车工业协会 新能源汽车的电子化程度远超过传统汽车，其中纯电动汽车的电子化程度最深，新能源汽车比传统汽车更为注重电子器件的加工和测试，随着新能源汽车的持续推广及新能源汽车配套设施的完善，汽车电子相关自动化设备需求将同步增长。 3、医疗电子市场 由于社会医疗保障体系的改善和个人卫生费用投入的快速提高，医疗设备市场需求呈现增长迅速态势。现代电子技术、信息技术在医疗领域的应用推动了诊断、分析、治疗过程的便利化，促进了各种医疗设备的更新升级，医疗机构用大型医疗设备以及家用医疗设备已经逐渐开始普及，功能多样的移动医疗设备不断涌现，医疗电子市场规模在逐步扩大。由于医疗电子设备在精确度、安全性等方面要求更高，医疗器械电子化、智能化趋势将推动医疗电子产品自动化设备行业增长。 根据EvaluateMedTech的统计数据，2015年全球医疗器械销售规模达到3,710亿美元，预计到2022年将增长至5,298亿美元，年均复 合增长率为5.22%。 数据来源：EvaluateMedTech，WorldPreview2016,Outlookto2022 我国医疗器械行业将受益于整个医疗基础设施扩容所带来的利好，《2017中国医疗器械产业发展状况报告》数据显示，2017年中国医疗器械市场销售规模约为4,450亿元，较2016年的3,700亿元增长了20.27%，医疗器械行业近十年保持了高速的增长态势。 数据来源：《2017中国医疗器械产业发展状况报告》 4、工业电子市场 近年来，互联网对人类生活方式的影响进一步深化，塑造了全新的社会生活形态，改变着人类日常生活。以云计算、大数据、物联网等技术为核心的云服务器需求随着互联网的深化呈现爆发式增 长。电子产品测试行业作为服务器生产上游行业，将受益于云服务器市场快速增长。根据Gartner的数据显示，到2020年，全球服务器市场规模将达到580亿美元。中国服务器市场随中国云计算服务的需求快速增长，以微软、阿里巴巴、腾讯等为代表的云计算服务商在中国快速拓展云计算业务，中国将成为国际第二大云计算和数据中心基地。 七、行业竞争分析 1、竞争格局 工业自动化行业属于充分竞争行业，具有技术门槛高的特点，我国由于发展起步较晚，技术和经验相对欠缺，国外厂商凭借技术优势占据了行业内的主导优势，以瑞士ABB集团（AseaBrownBoveriLtd.）、德国西门子（SIEMENS）、德国库卡（KUKA）、日本发那科公司（FANUC）、日本安川电机（YASKAWA）、美国通用电气公司（GE）、美国国家仪器有限公司（NI）为代表的国际厂商凭借其在关键组件、软件开发和系统集成等领域的领先优势，占据了高端自动化设备市场较大的市场份额。 近几年，在国家政策大力支持和市场需求拉动下，我国自动化设备厂商保持快速发展，已经出现了一批拥有核心技术的自动化设备制造企业，以运泰利、精测电子、赛腾股份、长川科技、博众精工及本公司等为代表的国内厂商正以智能制造为契机，通过大量研发投入缩小与国外厂商的差距。 2、行业进入壁垒 （1）技术壁垒 工业自动化行业属于技术密集型，随着下游产品更新迭代，自动化设备制造企业需要紧跟下游产品研发动态、掌握新技术，不断 提高自身的创新能力和研发能力以满足客户多样的生产需求，同时还要兼顾产品质量和成本控制。业内企业在正式生产设备前需要经过长期的设计和研发积累，研发设计完成后还需要与客户及时沟通，结合客户产线及产品特性生产、调试样机，并进行相应的技术开发，即使在量产后也需要为客户提供持续性的专业技术服务，因此本行业的存在较高的技术壁垒。 （2）客户壁垒 工业自动化行业的目标客户主要为电子行业的高科技公司和电子产品智能制造商，如苹果、微软、思科、谷歌、亚马逊、戴尔、鸿海集团、广达集团、仁宝集团、和硕集团、纬创资通等。为了保证客户产品的高品质，其对供应商的技术水平、产品质量、生产能力、管理素质、创新能力和及时服务能力有较高的要求。新进入者需经过严格的供应商资质审核、和长期合作之后才能获取得客户的认可和采购订单，进入成本和门槛较高。而合作多年的合格供应商的产品质量稳定、配合度较高，可提高客户的综合实力，已经与客户形成了稳定的互利共生利益共同体，替换难度较大。因此，对行业新进入者来说，特别是面向高端大客户拓展市场时，面临着较高的客户壁垒。 （3）人才壁垒 工业自动化行业属于典型的技术密集型行业，是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，需要大批掌握先进系统控制软件、装备机械、工业自动化系统工程集成等领域的高素质、高技能以及跨学科的专业人才。同时公司开展业务时需要大量的研发设计人员、项目管理人员、市场开发人员和技术服务人员组成专业团队配合协助，对人才的综合素质要求较高，因此经验丰富的从业人员使得优势企 业形成了人才壁垒。 （4）资本壁垒 资金实力也是企业进入该行业的另一个壁垒。一是，研发活动对企业资金实力有较高要求。研发创新是自动化设备厂商生存之道，行业内企业每年投入大量资金进行产品研发。由于行业中产品多数为定制化非标产品，种类繁多，生产过程复杂，每一个订单都需要企业进行较长时间设计开发，投入的研发费用较高。二是，生产销售完成后，客户回款存在一定周期，企业需拥有充裕的运营资金以保证采购和生产的正常进行。三是，资金实力较弱的企业响应能力和抗风险能力较差，无法及时配合客户开发新产品，更无法和客户共同承担行业风险，因此难以获得客户信任。 3、行业内主要企业 （1）运泰利 珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）成立于2004年，目前已拥有珠海、苏州、深圳等生产基地，并在成都、日本、美国等地设有办事处。运泰利主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售，主要产品包括测试设备、自动化测试设备、工业自动化装备设备。运泰利于2015年被长园集团（股票代码：600525.SH）收购，现为长园集团的全资子公司。2017年运泰利合并报表主要财务数据如下：资产总额165,886.40万元，净资产80,175.17万元，营业收入138,093.07万元，净利润23,346.58万元。 （2）精测电子 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”，股票代码：300567.SZ）成立于2006年，主营业务为平板显示检测系统 的研发、生产与销售。公司主营产品包括模组检测系统、面板检测系统、OLED检测系统、AOI光学检测系统、TouchPanel检测系统和平板显示自动化设备。2017年精测电子合并报表主要财务数据如下：资产总额127,398.16万元，净资产86,382.93万元，营业收入89,508.10万元，净利润16,896.21万元。 （3）赛腾股份 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”，股票代码：603283.SH）成立于2007年，于2017年在上海证券交易所主板上市，主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品，主要应用于消费电子、汽车、医疗、家电、日用品、食品、化妆品等行业领域。2017年赛腾股份合并报表主要财务数据如下：资产总额101,071.67万元，净资产63,351.22万元，营业收入68,317.54万元，净利润9,566.91万元。 （4）长川科技 杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”、股票代码：300604.SZ）成立于2008年，公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，是一家致力于提升我国集成电路专用装备技术水平、积极推动集成电路装备业升级的高新技术企业和软件企业。2017年长川科技合并报表主要财务数据如下：资产总额53,950.50万元，净资产41,928.05万元，营业收入17,979.45万元，净利润5,025.29万元。 （5）博众精工 博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”）成立于 2001年，主要从事工业自动化系统的研发、销售、生产和服务，产品包括工装夹（治）具、单机自动化设备、自动化流水线、智慧工厂整体改造，主要应用于消费电子、家电、汽车、日用化妆品等行业。 八、行业发展制约因素 1、行业基础薄弱 与德国、美国、日本等工业发达国家相比，我国的自动化设备行业起步较晚，生产规模、产品档次、技术水平仍与世界知名企业存在一定差距。我国自动化设备行业发展迅速，出现了众多自动化设备厂商，但大多规模偏小，技术力量薄弱，能够为下游客户提供全过程综合解决方案的企业较少，薄弱的产业基础降低了我国自动化设备制造商的竞争力，对行业发展产生了不利影响。 2、专业技术人才短缺 自动化设备的设计和研发涉及机械、电子、材料、软件等多方面知识，技术集成度高，开发难度大，要求研发人员具有跨学科、跨专业和跨领域的知识和经验积累，对研发人员的综合素质要求较高。我国工业自动化产业起步较晚，高素质复合型人才较为匮乏，从一定程度上限制了本行业的发展。 3、产业配套落后、部分核心部件国产化程度低 自动化设备制造业属于技术密集型产业，技术综合性较强，行业整体水平的提升既需要厂商自身具备较强的研发及制造能力，也需要相关基础配套行业提供有力支撑。虽然我国的基础材料及精密零部件等产业发展取得一定成效，但由于国内相关产业发展时间短、高端人才不足、自主创新能力较弱，部分高端精密零配件的配套能力比较薄弱，对进口依赖较大。如果国内厂商不能在核心部件 的技术水平上取得突破，高昂的采购成本可能会制约自动化设备制造业的发展。 附件1：行业经营模式 自动化设备根据产品的标准化程度，可以分为标准自动化设备和非标自动化设备。其中，非标自动化设备是指根据客户需求进行定制化研发制造的设备，对企业的研发设计、快速生产和技术服务等方面能力有较高的要求。公司主要从事非标自动化设备业务，该类业务具备定制化研发和生产特征，并采用柔性生产方式生产。 1、产品定制化开发和生产 自动化设备行业通常采取“以销定产、以产定购”的经营模式，生产厂商在获取订单后，与客户进行反复沟通与磋商，设计方案及样品经过客户认可后，按照物料清单采购所需生产物料，正式实施生产，以满足客户的定制化需求。 2、柔性生产方式 由于自动化设备的定制化特点，生产厂商一般采用柔性生产的方式生产。柔性生产方式是市场导向型的按需生产的生产方式，有别于大规模生产方式，以适应目前多品种、多规格和快速响应的市场需求，所有业务活动围绕满足客户需求展开，并充分利用计算机及自动化技术，以最小的资源投入满足客户需求。 附件2：行业技术发展趋势 1、多种先进技术综合运用 自动化设备制造过程具有精密化、柔性化、自动化的特点，其精密部件的加工和成套设备的生产均需使用计算机辅助设计制造技术、3D模拟制造技术、高速高精密微孔加工技术和快速成型技术等先进制造技术，生产过程中需综合运用多个学科、多个技术领域的专业知识和系统集成能力，以提高生产效率、产品的稳定性和可靠性。 2、制造工艺更新换代速度加快 随着智能化时代到来，电子产业作为信息时代的先导产业将引导技术、产品、产业的改造升级，智能化创新创造将大规模展开，推动产业链下游产品更新换代速度加快。下游产品生产线更新频率比以前更高，对产业链上游企业形成强有力的制造升级推动力，自动化设备设计、研发、制造周期将会被大幅压缩，工艺流程也将不断演化升级。 3、生产过程精细化 一方面受下游终端产品外观小型化、功能多样化影响，上游零部件生产过程精度要求普遍提高，工艺更加复杂，零部件加工难度加大，对电子器件测试和组装设备精度提出了更高的要求；另一方面自动化设备精度要求提高，对自动化设备生产过程精细化程度要求更加严格。精细化生产将成为行业主导的生产模式，生产管理基础薄弱的企业难以长足发展。 4、自动化、智能化发展趋势更加明显 生产过程的精细化以及劳动力成本的提升是社会生产向自动化、智能化升级的主要原因。自动化、智能化能减轻、强化、延伸、取代人的有关劳动，是人与机高端协调的有机体。从世界范围看，制造业先进国家已布局智能化生产制造，数字化、网络化、智能化将成为市场主流，智能化的自动化设备将快速进入终端产品的生产线。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/451d9d1d5b0216fc700abb68a98271fe910eaf95.html