×××××××××有限公司 客户档案管理办法 文件编号 ×××× 章节 版本/修改 页码 14 ×××× 共3页第1页 文件制（修）订记录 版本 制（修）订日期 制（修）订条款 制（修）订内容概述 ×××××××××有限公司 客户档案管理办法 文件编号 1 目的 ×××× 章节 版本/修改 页码 14 ×××× 共3页第2页 为规范客户档案管理，确保公司与客户建立起长期稳定的业务联系，特制定本办法。 2 范围 本办法适用于客户档案的管理。 3 定义 3.1 客户档案 客户档案是指公司与客户在业务联系中所建立起来的客户信息资料及反映客户资信状况的综合材料。 4 职责 4.1 外贸部业务员负责客户档案的调查、收集和建档。 4.2 外贸部文员负责客户档案的整理、保管、调阅和归档。 4.3 外贸部经理（副经理）负责监督客户档案管理的有序性、完整性和保密性。 5 程序 5.1 客户档案应遵循系统管理、动态管理和保密管理的管理原则。 5.2 为满足客户要求，规范与客户的交流活动，增进了解，外贸部业务员应从以下方面保持与客户沟通： a） 主动向客户提供公司信息； b） 详细了解客户，解答客户询问，建立客户档案； c） 详细记录客户需求，维护客户关系。 5.3 客户档案调查收集 5.3.1 客户档案管理的起点是客户档案原始资料的调查收集。客户档案原始资料是指《客户基本资料表》的填写与完善，它是外贸部业务员通过客户访问、市场调查、客户回复等方式搜集起来的。 5.3.2 客户档案管理的深入是客户资信调查报告的调查收集。客户资信调查报告是指《客户资信调查表》的填写与完善，它是外贸部业务员通过总结客户实际交易、侧面调查、通过第三方评估等方式搜集起来的。 5.4 系统建档资料录入 5.4.1 外贸部业务员应依据如下规则为公司客户设定客户编号，以便系统建档和管理： a） A表示亚洲，D表示大洋洲，M表示中东，U表示美洲，E表示欧洲，F表示非洲； b） 客户编号采用五位编码，如A0101表示亚洲广州编号为01的客户，该地区可顺延99个客户； 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d0e510e10812a21614791711cc7931b764ce7b31.html