CRM系统客户录入规则 一．客户管理 1． 现有客户资料需要录入CRM系统，否则不予订舱 2． 与新客户接触后，应该将该新客户基本资料第一时间录入系统，成为潜在客户 3． 客户基本资料需要录入完全，除合同中的特殊条款，付款方式及付款态度三项外其它都必填 4． 组织结构根据客户的星级标准录入,一星和二星的需要录入相关业务员,操作员及对方负责人的联系方式;三星以上(含三星)尽可能的录入完整的组织结构 5． 现有客户的物流流向应该尽可能地录入详细 6． 现有客户的专业信息如果与我司有关的,应该尽可能地录入详细;如货代,仓储,运输等 7. 船公司,港区,海关,商检等特殊客户需要输入基本资料及组织结构,对其它项不作硬性要求 二．日常工作 1． 一星及二星客户最低维护标准不得低于0.5次/月,三星客户最低维护标准不得低于1次/月,四星及四星以上客户最低维护标准不得低于2次/月 2. 与潜在客户的一切非业务联系都应该录入日常工作 3． 与现实客户的电话联系可以根据联系内容重要与否判断是否需要输入日常工作，诸如类似或重复的内容不予多次输入，如日常报价，确认免箱期等等 4． 与客户(包括潜在及休眠的客户)见面必须录入日常工作，如：上门联系客户，客户来访，与客户喝茶吃饭娱乐等等 三．机会管理 1． 机会管理的对象包括所有客户，即系统外和系统内潜在，现实，休眠的所有客户；现实客户也有机会管理，与现有客户在新的领域扩大合作都是机会管理 2． 机会管理对应的业务内容是该客户以前与我司没有发生过的业务范畴 3． 机会管理需要有标题 4. 机会管理需要填内容,机会内容应该与具体业务有关，诸如电话拉家常，去客户家送东西，跟客户去旅游之类的等等只能归类为日常工作 5． 机会管理一旦录入应该要有跟进内容，一定时期（时间）内根据跟进情况做出机会结果，成功或者失败 考核办法 一.客户管理的合格标准 1.基本信息齐全,即除合同中的特殊条款，付款方式及付款态度三项外其它都必填 2.组织结构完整,即一星和二星客户需要有相关业务员,操作员及对方负责人的联系方式,三星(含三星)客户有更多人的联系方式 3.物流流向完备,客户与我司合作过的航线,港口及船公司必须要输入系统,同时尽可能地了解客户未与我司合作的航线及港口 4.专业信息详细,与我司业务有关的专业信息都尽可能详细地录入. 二.日常工作的合格标准 1.系统内所有客户的维护不得低于设定的最低标准,如最低维护标准是1次/月，那么每个月至少维护该客户一次;共享客户的日常工作可以累积,例如:销售A与销售B维护同一个客人,该客人的最低维护标准是2次/月,在同一月内销售A和销售B各维护了客户一次,那么该客人的维护就达标 2.见面维护客户的次数不低于当月维护总量的15%(此条可能不适用于外地客户较多的销售) 三.机会管理的合格标准 1.每个销售每月发现至少二次机会,成功至少一次机会 2.机会要有标题和详细内容 3.机会跟进需要有跟进的内容 四.各部门负责人除了做好自己的CRM系统工作外,还要监督检察本部门员工的CRM系统情况,发现并指正. 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/97fd1da882c4bb4cf7ec4afe04a1b0717fd5b3be.html