客户资料管理制度 客户资料管理制度1 一、总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。 二、客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。 公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。 三、客户信息管理 公司营销部(市场部、信息部)负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。 公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，并编制客户一览表供查阅。 四、客户档案的建立 1. 每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头。 2. 客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 3. 客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。 4. 客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。 5. 积累客户年度业绩和财务状况报告。 五、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告所辖部门(除该业务保密外)，不得局限在业务人员个人范围内。 六、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其主管部门将其客户资料接收、整理、归档。 七、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。 八、客户管理 接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。 第 1 页 共 2 页 与客户的`信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。 对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。 负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 八.附则 本办法由营销部(市场部、信息部)解释、补充，经总经理批准颁行。 例：客户信息错误后怎么管理 先由客服部人员制订补救处理方案，交由客服部经理审核，客服经理审核后再交由总经理审批，总经理审批后转回客服部组织执行，客服部再交接给其他部门执行，其他部门执行后反馈意见给客服部，客服部再写报告交由客服经理审核，客服经理再交给总经理审批，总经理审批后存档，结束 客户资料管理制度2 1、小区档案资料必须由专人负责保管,并定期整理复核最新客户档案资料,无关人员不得随意查阅。 2、如因工作需要,其他相关人员可以查阅客户资料,但须按规定进行登记,并写明查阅原由。 3、查阅资料的人员非正当理由严禁复印和摘抄。(需要上级领导批示) 4、不得私自涂改客户资料,如确有差错,应先向上级主管汇报,经核对后才可按规定进行操作。 5、必须具备一定的职业道德,不得利用工作之便擅自对外泄露客户资料及一切有关内容。 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/40c59e1f4b2fb4daa58da0116c175f0e7cd1198a.html