CRM系统建设简要调研表 1、部门概况： 部门名称： 主要产品： 主要客户群： 从事营销业务的员工人数： 从事售后服务的员工人数： 2、营销模式： √ 独立销售员直销 □项目经理制的团队销售 √ 渠道合作伙伴销售 □ 其他 都覆盖，以独立和渠道为主 典型客户的平均销售周期 □一周以内 √ 一月 □三个月左右 □半年至一年 □一年以上 3、客户管理状况： 客户总量：（指已经购买产品或者服务的用户。） √ 50家以内 □50－100家 □100－500家 □500家以上 每年新增客户量： □100家以内 □100－200家 □200－500家 √ 500家以上 老客户销售占总销售额比重： □10％以内 □10％－30％ □30％－60% √ 60%-80% □80%以上 客户年采购额： □最高的客户：20000 □最低的客户：500 □平均年采购规模：2000 客户平均采购周期： □周 □月 □季 √ 不定 □其它： 部门的客户分类方式如何？ √按行业划分 √按产品划分 √按客户价值划分 √按区域划分 □没有划分 □其他分类____________________________________________________________ 部门是否按客户价值分类管理？ √是 □不是 □不完全是 部门有完整的客户资料吗？ □有 □没有 √不完整 □没有利用 目前部门用什么方式管理客户资料？ ____电子表格____________________________________________________________ 目前部门用什么方式向领导提供客户数据报表？ ____电子表格、文档_____________________________________ __ _ 1 部门掌握客户满意度状况吗？ □掌握 □不掌握 √不完全掌握 部门掌握客户采购竞争对手产品的状况吗？ □掌握 □不掌握 √不完全掌握 部门有专门的客户管理部门或岗位吗？他们的职责是什么？ 有，主要是记录客户资料，职责是应对销售流失后对客户持续服务。非常重要，需要CRM管理更多 4、部门主要关注客户的哪些信息： √客户联系信息 √客户状态 √交易信息 √竞争信息 √商机信息 □其它 更多 5、部门目前管理客户资源的主要手段： √手工报表管理 √WORD/EXCEL/ACCESS电子文档 □自主定制开发的软件系统 □购买的专业管理软件 √基本没有 6、关注竞争对手哪些信息？ √商机信息 √价格变化 √市场优劣势 √市场占有率变化 √撞单率 √丢单原因 □其它 7、部门目前进行的主要营销分析内容（请提供相关报表样张）？ √客户分析 □销售分析 □服务分析 □市场分析 √员工绩效分析 □其它 需要重点补充和加强的数据分析内容是？ √客户分析 √销售分析 √服务分析 √市场分析 √员工绩效分析 □其它 8、部门建设CRM系统的目的是什么？促使您建设CRM的直接动机是什么？ 销售统计、财务结算、客户信息的电子化管理； 直接动机是客户管理，销售绩效管理，合同记录，分析报表，帐单结算。 9、部门对CRM系统最紧迫的功能需求是哪些？（罗列功能点） 1. 客户管理功能：包括客户录入，编辑，联系人管理，多级别管理权限，公共客户池，客户冲突判定，客户字段定义，客户与系统关联等。 2. 订单管理功能：包括订单生成，编辑，订单与产品关联，订单字段定义，订单与系统关联等 3. 拜访管理功能：包括拜访记录，各级别查询和统计等 4. 人员管理功能：销售人员管理，销售组管理，业绩管理等 5. 商机管理功能：商机录入，生成客户，并入某客户，商机来源管理等 2 6. 统计报表功能：客户统计，拜访统计，订单统计，人员工作量统计，业绩统计等 7. 合同管理功能：合同存档，到期提醒等 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8dd8e8ac5022aaea998f0fdd.html