客户管理制度及流程（完整版） 一、客户管理制度1.1总则为使公司增加对客户管理的规范化、有效化，提升公司客户服务水平，特制定本办法。 1.2客户界定公司客户主要指与公司有业务往来的客户。 公司客户分为四个类别：目标客户、一般客户、重点客户和潜在客户。 1.3客户存档1、每发展一个新客户，均应建立客户档案户头。 3、客户档案的更新、修改。 （1）客户方面的重大变动事件须录入客户档案（2）公司与客户方面的重大变动事项，须录入客户档案1.4客户备案1、业务部门接触到新客户后，须在5个日内到市场推广部进行备案，填写《客户基本信息表》。 2、已备案客户的最新变动情况，业务部门均须在5个工作日内向市场推广部反馈，并填写《客户信息维护表》。 1.5客户档案查阅1、本业务部门客户档案，经部门经理批准后，可以进行查阅。 2、非本业务部门客户档案，经总经理批准后，可以进行查阅。 1.6客户管理1、接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。 2、与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。 1.7客户维护1、对于不同类别的客户，推广部将根据公司市场客户的管理办法，进行分类维护，并制定相应的客户拜访及关系维护方案。 2、公司将定期对客户进行回访及满意度调查，并以此做为业务部门相应考核依据。 3、公司将定期组织统一层面的客户答谢，各业务部门须提供相应名单。 1.8惩罚措施1、对于没有备案的客户，凡涉及到与此客户相关的招待、差旅、礼品等费用，财务部门一律不予报销。 2、对于不及时进行客户存档备案，经市场管理人员多次督促均不配合的，月底KPI考核时给予相应惩罚。 1.9附则本制度由市场推广部解释、补充，经总经理批准后颁行。自2022年7月1日起实行。 二、客户管理流程客户管理过程中主要涉及到三个流程，客户备案流程、客户拜访流程和客户费用报销流程。流程图如下所示： 2.1客户备案流程2.2客户拜访流程2.3客户费用报销流程—END— 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/affc6105954bcf84b9d528ea81c758f5f61f299e.html